IRC привлекает $238 млн от китайских инвесторов на развитие железорудных активов в ДФО

IRC Ltd, представляющая железорудный дивизион ГК "Петропавловск" (Petropavlovsk Plc), и китайские компании General Nice Development Ltd и Minmetals Cheerglory Ltd заключении условное соглашение о привлечении до 238 миллионов долларов в акционерный капитал IRC для финансирования расширения производственных мощностей, говорится в сообщении IRC.
Соглашение предусматривает долгосрочные поставки продукции IRC в адрес китайских партнеров.
Полученные средства IRC направит на дальнейшее развитие Кимкано-Сутарского железорудного месторождения и начало разработки Гаринского проекта в Приамурье (ДФО), отмечается в сообщении.
Стратегическое партнерство, предусматривает финансирование развития производства, в частности, на первый этап проекта разработки Кимкано-Сутарского месторождения до выхода на производство 3,2 миллиона тонн готовой продукции и на ускоренную реализацию второго этапа, предполагающего расширения производства до 6,3 миллиона тонн, а также начать первый этап освоения Гаринского месторождения, предполагающий выпуск 2,1 миллиона тонн продукции.
Предполагается, что сделка будет осуществляться в два этапа. Завершение первого этапа ожидается в марте 2013 года - General Nice выкупит 851,6 миллиона новых акций IRC за 103,3 миллиона долларов. При благоприятном развитии сделки, завершение второго этапа ожидается до октября 2013 года - General Nice и Minmetals Сheerglory выкупят около 1,111 миллиарда новых акций IRC за 134,7 миллиона долларов.
В рамках сделки определена цена для акций IRC в размере 0,94 гонконгского доллара за акцию (0,12 доллара США, 100 гонконгских долларов равны 12,9 доллара США), что представляет собой 10% скидку к трехмесячной средневзвешенной цене акций компании.
Накануне, 16 января акции IRC закрылись по цене 1,42 гонконгского доллара, капитализация компании - 4,9 миллиарда долларов (632 миллиона долларов США). Утром в четверг цена акций снизилась на 17,6% к закрытию среды.
После завершения сделки состав акционеров IRC будет состоять из: Petropavlovsk Plc - 40,4%; General Nice - 31,4%; доля - 28,2% будет находиться в свободном обращении (включая 4,5% участия холдинга Minmetals Cheerglory). Сделка, среди прочего, подлежит одобрению других независимых акционеров IRC, а также одобрению акционеров Petropavlovsk Plc.
"Я рад, что мы договорились о сделке, которая подтверждает наши позиции в качестве лидера в производстве металлургической сырьевой продукции на китайско-российском рынке. Наша текущая производственная мощность вырастет с 1 миллиона тонн в год по Куранаху в 2012 году до около 4,2 миллионов тонн в год, когда Кимкано-Сутарский проект будет введен в эксплуатацию в первой половине 2014 года", - заявил председатель совета директоров IRC Джей Хамбро, комментируя сделку.
Компании General Nice Development Ltd входит в группу компаний, являющейся одним из крупнейших китайских импортеров железной руды.
"General Nice занимается поставками железной руды в течение многих лет. Мы будем работать с IRC в разработке превосходного портфеля железорудных проектов на базе наших новых взаимоотношений, возникших в результате заключенного договора о покупке продукции, а также оказывать помощь IRC в области сбыта железной руды, реализуемой за пределами России. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с IRC, которое принесет выгоду для всех сторон ", - отметил Cai SuiXin, председатель General Nice.
Minmetals Cheerglory Ltd - cтопроцентная дочерняя компания Сhina Minmetals Corp, одной из крупнейших китайских металлургических и горнодобывающих корпораций.
"Поскольку мы ищем новых поставщиков железорудной продукции для наших покупателей в Китае, бизнес-модель IRC, развивающей высококачественные активы на российско-китайской границе России выгодно отличается на фоне остальных. Мы рады участвовать в этой сделке и рассчитываем на поддержку планов будущего роста IRС", - добавил управляющий директор Minmetals Сheerglory Майкл Лю.
Компания IRC была выделена из "Петропавловска" в 2010 году для реализации проекта по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье, который "Петропавловск" ведет с 2003 года. Кластер ориентирован на производство металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью.
По итогам 2012 года компания увеличила производство железорудного концентрата на 21% по сравнению с прошлым годом (800,3 тысячи тонн) - до 969,436 тысячи тонн. Производство ильменита (титанистого железняка) увеличилось в 2 раза - до 125,095 тысячи тонн. Согласно прогнозу компании на 2013 год, производство 900 тысяч тонн железорудного концентрата планируется, и 160 тысяч тонн ильменита.